Grâce à l’approche globale et à l’expertise de l’Équipe Peter Guay en matière de conseils financiers, vous pouvez gérer vos finances conformément à vos valeurs et à vos objectifs personnels.
Créez un portefeuille solide, axé sur une croissance durable basé sur les meilleures recherches universitaires.
EN SAVOIR PLUSÉlaborez un plan pour atteindre les objectifs financiers qui soutiennent vos aspirations et votre collectivité.
EN SAVOIR PLUSMettez au point une stratégie fiscale coordonnée pour protéger une plus grande partie de vos actifs et en laisser davantage à votre famille et à votre communauté.
EN SAVOIR PLUSLa transparence de notre structure tarifaire reflète la simplicité de notre approche des services financiers.
Nos stratégies d’investissement sont fondées sur des recherches universitaires rigoureuses axés sur une croissance durable.
Notre approche globale comprend la planification fiscale et successorale afin de protéger votre patrimoine aujourd’hui et à l’avenir.
Grâce à notre expertise diversifiée, nous sommes en mesure de vous offrir des analyses poussées et concises pour vous éclairer et vous orienter dans votre gestion financière.
Nos conseillers expérimentés seront à l’écoute de vos besoins et vous offriront des conseils simples afin que vous puissiez prendre des décisions financières en toute confiance.
Notre équipe peut vous aider à :
Collaborez avec des conseillers chevronnés qui se consacrent pleinement à votre réussite.
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La transmission d’un chalet rime trop souvent avec conflit et déception pour les familles. Préservez l’harmonie de votre famille en adoptant la bonne approche. Notre guide sur les chalets offre à ce titre des conseils utiles pour créer un plan qui convient à tout le monde.
En savoir plus sur :
L’Équipe Peter Guay est une équipe dynamique reconnue pour son service de premier ordre. Les familles du Québec et du Canada font confiance à notre expérience pratique et à notre approche intégrée, qui nous permettent de combler leurs besoins à chaque étape de leur vie.
Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour les questions les plus courantes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
En tant que société de gestion de patrimoine indépendante, PWL Capital et ses équipes de conseillers, dont l’Équipe Peter Guay, sont libres d’utiliser les produits d’investissement les plus efficaces et les plus appropriés pour nos clients.
En 2013, PWL Capital est devenue la seule entreprise canadienne à se qualifier pour devenir membre de la Global Association of Independent Advisors.
GAIA est un réseau international de sociétés de conseil en investissement indépendantes, dont l’engagement primordial envers l’excellence fiduciaire garantit qu’elles accordent toujours la priorité aux intérêts de leurs clients.
En savoir plus sur notre gouvernance et nos contrôles internes.
L’Équipe Peter Guay opère sur la plateforme de services partagés de PWL qui fournit un support opérationnel et assure le respect des normes de conformité les plus élevées de nos instances dirigeantes. PWL partage notre engagement à faire passer les intérêts de nos clients en premier et à rester indépendants. Ensemble, nous offrons à nos clients les avantages de PWL tout en conservant le service personnalisé et l’expertise de l’Équipe Peter Guay.
En utilisant la plateforme, nos clients bénéficient :
En savoir plus sur notre gouvernance et nos contrôles internes.
La structure de PWL Capital fait en sorte que tous vos actifs sont détenus dans des comptes à votre nom auprès de notre courtier chargé de compte, Banque Nationale – Réseau des indépendants. Lorsque vous déposez de l’argent à vos comptes, le chèque est faite au nom de BNRI, jamais PWL. Tout déplacement de fonds ou de titres dans vos comptes ne peut être exécuté qu’avec votre autorisation écrite. Le relevé mensuel ou trimestriel que vous recevez pour chaque compte est posté directement à partir des bureaux de Banque Nationale – Réseau des indépendants sans notre intervention, ce qui permet une évaluation impartiale et vérifiée de vos actifs.
Apprenez-en plus sur la façon dont L’Équipe Peter Guay et PWL Capital protègent votre argent.
PWL Capital et ses conseillers en placement sont inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et soumis à sa réglementation. En vertu de notre inscription auprès de l’OCRI, nous sommes aussi soumis à la surveillance des organismes de réglementation provinciaux (par exemple, l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en Ontario).
Comme membre de l’OCRI, nous devons nous conformer à une série de règles et de procédures régissant les opérations sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuille. Notre cabinet doit également subir trois inspections régulières menées par cet organisme d’autoréglementation.
Notre chef de la conformité est tenu de s’assurer que chaque opération est vérifiée. En outre, elle effectue tous les trimestres une vérification complète des comptes que nous gérons.
En savoir plus sur notre gouvernance et nos contrôles internes
Dans les comptes gérés ou << discrétionnaires >>, votre conseiller est autorisé à prendre des décisions d’investissement de manière indépendante, conformément à un cadre de gestion tenant compte de vos directives générales et à vos objectifs d’investissement spécifiques. Nous vous fournirons une politique de placement établissant les paramètres de cette relation client/courtier et notre responsabilité d’agir dans votre intérêt lorsqu’il s’agit d’investir en votre nom.
PWL Capital et l’Équipe Peter Guay sont fiers d’être certifiés CEFEX. CEFEX est un organisme mondial indépendant d’évaluation et de certification qui aide à déterminer la fiabilité des fiduciaires d’investissement. La certification CEFEX est une reconnaissance indépendante de la conformité de PWL à une norme de pratique définie, et que PWL a démontré son adhésion aux meilleures pratiques de l’industrie et est en mesure de gagner la confiance du public.
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