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Des services financiers avec une vue d’ensemble

Travaillez avec une équipe d’experts qui comprend vos besoins en matière de gestion de portefeuille, de planification financière et de stratégies fiscales.

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Équipe Peter Guay

Nous sommes les partenaires de votre réussite.

Notre objectif est d’établir des relations durables avec nos clients en nous appuyant sur des conseils fondés sur la recherche, sur une communication claire ainsi que sur une confiance inébranlable. La transparence de notre structure de rémunération par honoraires vous garantit d’obtenir des conseils objectifs de la part d’une équipe qui se consacre pleinement à votre réussite.

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Notre objectif est d’établir des relations durables avec nos clients en nous appuyant sur des conseils fondés sur la recherche, sur une communication claire ainsi que sur une confiance inébranlable. La transparence de notre structure de rémunération par honoraires vous garantit d’obtenir des conseils objectifs de la part d’une équipe qui se consacre pleinement à votre réussite.

Des solutions simplifiées

Notre gamme complète de services tient compte de votre bien-être financier et de vos aspirations. Ensemble, nous trouverons les meilleures solutions afin d’optimiser vos finances et de maximiser votre impact.

Portefeuille ESG

Gestion de portefeuille

Nous élaborons des portefeuilles robustes qui génèrent des rendements fiables, en nous appuyant sur des recherches universitaires rigoureuses et une compréhension approfondie des marchés financiers.

  • Mettez au point un plan d’investissement en fonction de vos besoins de liquidités et de votre tolérance au risque.
  • Établissez un portefeuille en vous appuyant sur les résultats de recherches universitaires évaluées par des pairs et non sur les conseils contradictoires de Wall Street ou de Bay Street.
  • Gérez votre portefeuille en contrôlant les coûts et les impôts, en vous fixant un objectif clair.
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Fiducie familiale

Planification financiere

De la planification de la retraite à la planification successorale, en passant par les assurances, notre approche globale fait en sorte que vos finances sont gérées avec la plus grande attention et le plus grand soin.

  • Obtenez une projection détaillée de vos liquidités futures et de l’évolution de vos actifs.
  • Obtenez des conseils et du soutien lorsque vous préparez votre testament, des procurations et des documents successoraux avec votre avocat et votre notaire.
  • Passez en revue vos besoins en matière d’assurance afin de rester protégé de la manière la plus rentable possible.
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Stratégie de gains en capital

Planification fiscale

Toute gestion de patrimoine digne de ce nom nécessite une stratégie coordonnée. Notre équipe collabore avec votre comptable, votre avocat et tous les professionnels concernés pour simplifier l’administration de vos déclarations et augmenter vos économies d’impôt.

  • Bénéficiez d’une deuxième paire d’yeux pour optimiser vos économies d’impôt.
  • Simplifiez la production de vos déclarations de revenus annuelles en nous laissant le soin d’envoyer les documents fiscaux relatifs à votre portefeuille directement à votre comptable.
  • Conservez une plus grande part de l’argent que vous avez durement gagné, tout en sachant que l’ensemble de vos documents sont en règle.
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Collaborez avec des conseillers chevronnés qui se consacrent pleinement à votre réussite.

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Nous comprenons votre véritable valeur.

De nombreuses familles et de nombreux professionnels aisés peinent à trouver des conseillers capables de gérer la complexité de leurs finances.

Depuis plus de 25 ans, l’Équipe Peter Guay offre des conseils d’experts et des solutions sur mesure pour faire croître, protéger et gérer votre patrimoine, en fonction de vos besoins et de vos objectifs personnels.

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De nombreuses familles et de nombreux professionnels aisés peinent à trouver des conseillers capables de gérer la complexité de leurs finances.

Depuis plus de 25 ans, l’Équipe Peter Guay offre des conseils d’experts et des solutions sur mesure pour faire croître, protéger et gérer votre patrimoine, en fonction de vos besoins et de vos objectifs personnels.

Nous ne vendons pas de produits.

La transparence de notre structure tarifaire reflète la simplicité de notre approche des services financiers.

Nous ne nous appuyons pas sur les tendances.

Nos stratégies d’investissement sont fondées sur des recherches universitaires rigoureuses axés sur une croissance durable.

Nous allons au-delà du portefeuille.

Notre approche globale comprend la planification fiscale et successorale afin de protéger votre patrimoine aujourd’hui et à l’avenir.

Nous sommes plus que des conseillers financiers.

Grâce à notre expertise diversifiée, nous sommes en mesure de vous offrir des analyses poussées et concises pour vous éclairer et vous orienter dans votre gestion financière.

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